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●最後のファイナンス●
（続・2004年1-12月の日本のIPO）

探訪の21がきっかけで、「最終ファイナンス」について調べてみることにしました。

2004年1年間の約147社のうち、公開日から逆算して約1年以内にVC等にファイナンス（旧株譲
渡含む）をしていたのは１4社ありました。

内訳：　JQ：1社　マ：12社　　名ｾﾝ：1社

この１８社を対象に
　　　　2004年IPO ごっつぁんゴール大賞　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を選びたいと思います。

ちなみに目論見書から拾うことができた公開前ファイナンスは８７社、
内訳：　JQ３１社　マ：４２社　ヘ：９社　名ｾﾝ：5社(全部)

です。

●最速部門●

	社名	コード	公開までの 日数	倍率 （公募）	倍率 （初値）	主幹事
第１位	リプラス	マ８９３６	１２７日	３８．９倍	１５９．３倍	三菱
第２位	リンク・ワン	マ２４０３	１５３日	３．０倍	２１．１倍	エイチエス
第３位	シコー技研	マ６６６７	１６３日	６．０倍	１０．０倍	エイチエス

やっぱり未公開株っておいしいんですね（棒読み）。

●倍率部門●

	社名	コード	公開までの 日数	倍率 （公募）	倍率 （初値）	主幹事
第１位	リプラス	マ８９３６	１２７日	３８．９倍	１５９．３倍	三菱
第２位	アルデプロ	マ８９２５	２０１日	１３．３倍	４６．７倍	KOBE
第３位	マクロミル	マ３７３０	２９２日	８．６倍	１８．６倍	新光

やっぱり未公開株っておいしいんですね（棒読み）。

●件数●

	社名	社数	社名	単純平均倍率 (公募)
第１位	野村	４社	LTT、新日本科学、ｲﾝﾀｰﾄﾚｰﾄﾞ、そーせい	３．３倍
第２位	みずほｲﾝﾍﾞ	３社	明豊ﾌｧｼ、ﾌﾗｲﾄｼｽﾃﾑ、ニッシン債権	５．８倍
第２位 (同数)	ＫＯＢＥ	３社	やすらぎ、店舗流通、アルデプロ	６．６倍

●最後のファイナンスと証券系ＶＣ等●

順位 （公募）	社名	主幹事	引受先	倍率 (公募)
第１位	リプラス	三菱	三菱証券	３８．９倍
第３位	マクロミル	新光	新光ＩＰＯ１号 投資事業組合(譲渡)	８．６倍
第８位	ニッシン債権回収	みずほｲﾝﾍﾞ	みずほｷｬﾋﾟﾀﾙ第１号 投資事業有限責任組合	３．６倍
第１０位	リンク・ワン	ＨＳ	ＪＢＣ投資事業組合	３．０倍
第１１位	フライトシステム コンサルティング	みずほｲﾝﾍﾞ	・投資事業有限組合 　ｴﾑｴｲﾁｼｰｼｰｱｲﾃｨｰ ・みずほｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社	２．９倍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開１年以内の「最後のファイナンス」のみを拾っています

みなさんやりますな（棒読み）。

●当会の主観による「２００４ごっつぁんゴール大賞」●

	主幹事	会社名	受賞理由
大賞	三菱証券	リプラス	圧倒的なごっつぁん倍率、自社と銀行だけを割当先に した７百万円の「資金調達」を高く評価しました。
殊勲賞	東証マザーズ	たくさん	ごっつぁんゴール量産に多大なる貢献をしました。
技能賞	ニッセイ・ キャピタル	アルデプロ	事情はよくわからないけど「ごっつぁん」でした。
敢闘賞	ＫＯＢＥ証券	やすらぎ アルデプロ 店舗流通 ﾈｯﾄ	元々主幹事件数が少ないにもかかわらず3社が堂々の ランクイン。 個性的なＩＰＯを演出しました。

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